Découvrez comment nos stratégies d'investissement en actions et obligations peuvent optimiser votre patrimoine grâce à une allocation d'actifs personnalisée
Tout investissement comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital investi.
Une approche professionnelle de la gestion de patrimoine avec des fonds communs de placement
Nos experts utilisent les FNB et fonds indiciels pour créer des portefeuilles équilibrés qui minimisent les risques tout en maximisant le potentiel de croissance à long terme.
Grâce aux REER et CELI, nous développons des stratégies fiscalement avantageuses pour assurer votre sécurité financière pendant la retraite avec des rendements optimisés.
Explorez les opportunités des FPI (fiducies de placement immobilier) et investissements alternatifs pour diversifier votre portefeuille au-delà des marchés traditionnels.
Découvrez les témoignages de nos 578+ clients satisfaits qui font confiance à notre expertise
"Grâce à leur approche avec les crypto-monnaies et matières premières, mon portefeuille a gagné en stabilité. Leur expertise en analyse technique m'a permis de mieux comprendre les marchés financiers."
Marie Dubois
Entrepreneure, Montréal
"L'équipe m'a guidé dans la gestion des risques et la planification fiscale. Leurs conseils sur les options et produits dérivés ont vraiment fait la différence dans mes rendements."
Jean Tremblay
Ingénieur, Quebec City
"Leur approche du trading algorithmique et de l'investissement socialement responsable correspond parfaitement à mes valeurs. Un service personnalisé exceptionnel depuis 3 ans."
Sophie Martin
Professeure, Vancouver
Découvrez notre environnement de travail et nos outils d'analyse financière
Des professionnels qualifiés avec plus de 117 projets complétés dans la gestion de patrimoine
Planificateur financier principal
Expert en gestion d'actifs avec 15 ans d'expérience, Michel se spécialise dans l'optimisation fiscale et les stratégies d'investissement à long terme. Il détient les certifications CFP et CFA.
Spécialiste en investissements
Analyste financière chevronnée, Catherine excelle dans l'évaluation des marchés émergents et la sélection de fonds. Elle apporte une expertise précieuse en allocation tactique d'actifs.
Conseiller en planification de retraite
Spécialiste des régimes de retraite canadiens, David aide les clients à maximiser leurs REER et CELI. Son approche personnalisée garantit une retraite confortable et sécurisée.
Trouvez des réponses à vos questions sur nos services de planification financière
Notre abonnement mensuel de 250$ CAD (taxes incluses) couvre tous nos services de planification. Aucun frais caché ou commission sur les transactions. APR représentatif de 3,2% selon le type d'investissement choisi.
Bien que les résultats puissent varier selon les conditions de marché, nos clients observent généralement une amélioration de leur situation financière dans les 6 à 12 premiers mois de collaboration.
Tous les investissements sont détenus dans des comptes ségrégués auprès d'institutions financières canadiennes réglementées. Vos actifs sont protégés par la FCPE jusqu'à 1 million de dollars.
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement avec un préavis de 30 jours. Aucune pénalité ne s'applique et vous conservez l'accès à tous vos rapports et analyses jusqu'à la fin de la période facturée.
Absolument. Nos conseillers sont spécialisés dans l'accompagnement des nouveaux investisseurs. Nous proposons des sessions éducatives gratuites pour vous familiariser avec les concepts de base.